基本资料
在会议前，我们需要获得你的相关讯息，以提供准确的报价建议，谢谢。
保险会议咨询流程
我们将透过6个步骤完成您的保险谘询：
透过会议的进行，确保您找到适合您的保险产品与服务。
步骤 1 ｜ 我们是谁？/ 您的选择
- 关于智慧保险顾问公司
- 什么是风险管理
- 如何了解人身风险（医疗，收入险，重大疾病，全残与人寿保险）
- 您的选择
- 不需要继续
- 特定产品建议
- 全面了解
- 建立服务范围
步骤 2 ｜ 收集您的资料
(私人和保密的)
- 基本资料表
- 健康问卷
步骤 3 ｜ 顾问分析您的资料
- 报价和产品研究
步骤 4 ｜ 调查结果，优先事项，预算
- 提出调查结果 – 咨询会议
- 确定优先事项，您的预算及进行下一步
- 保险建议报告
步骤 5 ｜ 建议实施方案
- 完成保险申请
- 最终方案
- 保单生效
步骤 6 ｜ 确认保单与相关文件
- 收到保单文件
- 根据您的喜好进行保单检视
- 转介绍，谢谢您的推荐